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2017-12-15 21:52:20 来源: 江海晚报

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  虽然沽空机构近期屡次攻击港股通标的,将持仓内资“拖下水”,但是在中国恒大(03333.HK)上,内资获益不菲。

  5月24日,中国恒大放量大涨17.42%,股价收于11.66港元/股再创新高。内资也没闲着,顺手出货,同日净卖出2.33亿港元,创下五月来单次最大出货规模。

  消息面上,摩根士丹利发表报告,给予中国恒大“增持”评级,目标价12港元。据预计,2016-2019年间的中国恒大负债比率会大降,其中2017年底净负债比率有望从2016年的432%降至237%,同时盈利可能有年复合增长56%。

  另外,中国恒大将会在8月公布中期业绩以及计划在内地A股借壳上市,均有机会成为股价催化剂,同时管理层表示2017年6月可能再引入第二轮策略投资者。

  相比,投资风险主要是延迟A股上市以及政策风险、销售增长放缓。

  去年中国恒大销售额、毛利同步增长近6成,核心业务利润达到208亿元。目前深深房作为恒大在A股的借壳对象还在继续停牌。

  统计显示今年中国恒大累计回购9次,注销3月29日至2017年4月26日回购股约合7.23亿股,占比5.25%。相应股价也逐渐走强,自4月1日以来已经累计上涨61.94%,同期借道港股通的南下内资也在活跃成交中国恒大。

  相比3月中国恒大5次上榜港股通前十大成交活跃股,4月份达到16次。截至5月24日,5月份成交活跃度环比4月有所回落,上榜8次,累计成交额也从34亿港元降至16亿港元。

  另一方面,在中国恒大股价稳步走高背景下,相比4月,内资5月加快了“出货”步伐,净卖出金额增长2倍,月均净卖出金额放大约4倍达到5309万港元。

  从持仓情况来看,南下资金5月增持了中国恒大,平均持股比例从4月3.46%升至当前3.78%,不过最近3个交易日持续减持,截至23日持股4.85亿股占比3.7%。考虑到港股T+1交割制度,今日大手笔出货从港股通持仓数据来看已有所预兆。

  另据格隆汇统计,目前港股通资金持仓中国恒大浮盈158%。

  横向对比,今日大幅上涨的港股地产板块,内资也已经减持了一些港股通地产标的。比如今日收涨的金隅股份,截至5月23日港股通持仓环比降至13.27%,近期股价走高的融创中国万科企业上,港股通环比持仓均下调。

  国信证券分析师区瑞明向媒体表示,目前房地产板块整体估值较低,利润增长情况较好,龙头房企的销售增长显著,而地产行业PE排名却靠后。

  “低估值+双增长(销售、净利双增长)+机构目前仍低配”是2017年需要“超配”传统地产股龙头白马股的核心理由。

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